Unsere Leistungen
Vorbereitung
Persönliches Gespräch beim Auftraggeber oder extern. Analyse der
Situation an Hand vorhandener Unternehmensdaten. Abgleichen der
Ziele des Mandanten, Zeit- und Kostenbudget.
Phase 1
Workshop (halbtägig) mit ersten Ergebnissen der Situations-Analyse,
grobe Schätzung des Unternehmenswertes (Valuation) an Hand
Businessplan und Abschlüssen. Prüfung und Diskussion aller
Optionen: Höhe der benötigten Finanzmittel, Aufteilung Eigen- und
Fremdkapital etc., Vorschlag betreffend weiterem Vorgehen:
Ansprache Private Equity-Investoren (PE- Investoren) bzw.
Fremdkapitalgeber (welche Investoren passen zum Unternehmen),
Aufzeigen möglicher Exit-Szenarien deren Folgen und Zeithorizont.
Zeitlicher Ablauf des Mandats und damit verbundener Kosten.
Phase 2
Erstellen der Unterlagen zur Ansprache von PE-Investoren (Fact-
Sheet/Memorandum). Bereitstellen von Firmenunterlagen
(Dokumentationen, Businesspläne, Abschlüsse etc. für die Due-
Diligence und Firmenbewertung durch den Investor.
Phase 3
Erster persönlicher Kontakt zwischen PE-Investor und Unternehmer.
Austausch von Informationen in Form eines Gespräches.
Bei Interesse erfolgt von Seiten des PE-Investors eine Absichts-
erklärung (Letter of Intent -LOI-). Der Investor wird jetzt die
Unterlagen in Form einer Due-Diligence (finanzielle, rechtliche,
technische und organisatorische Aspekte) der Firma prüfen und eine
eigene Bewertung entweder selbst durchführen oder durch eine
Wirtschaftsberatung durchführen lassen.
Prüfen der verbindlichen Offerte (Binding Offer) für die
Finanzierung mit Eigenkapital (und evtl. Fremdkapital) mit daran
geknüpften Bedingungen.
Phase 4
Vertragsverhandlungen und Unterzeichnung (Signing), danach zügige
Umsetzung.
Finanzierungen / Private Equity Investments
Fremd- oder Eigenkapitalbeschaffung für die Expansion des
Unternehmens
Ihr Vorteil
WALTER & PARTNER
© WALTER & PARTNER 1994-2010
Prüfen aller Optionen
Oftmals ist ein Nachfolgeregelung
innerhalb der Familie nicht
möglich. Wir zeigen Ihnen
Alternativen auf.
Ihr Vorhaben
Sie suchen Entwicklungskapital für Ihr Unternehmen. sei es für die
die gezielte Expansion ihres Unternehmens oder für einen Zukauf
durch eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen. Sie haben Ihr
Unternehmen mehrere Jahre aufgebaut und möchten die weitere
Expansion nicht nur selbst finanziell tragen und suchen einen
Partner (Einzelinvestor oder Investorengruppe) oder ein Unter-
nehmen, welches die Risiken der weiteren Expansion mit Ihnen
trägt.
Wir suchen für Sie die richtigen Finanzpartner, die mit Eigenkapital
in Ihre Firma investieren (Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung)
und dabei die Besonderheiten ihres Unternehmens angemessen
berücksichtigen.